【產業分析】鉛酸蓄電池行業綜述
【產業分析】鉛酸蓄電池行業綜述
有些企業理解鉛酸蓄電池是一類安全性高，電性能穩定，制造成本低，應用領域廣泛，可低成本再生利用的“資源循環型”能源產品。其生產屬深加工、勞動密集型方式。近十年來，隨著世界能源經濟的發展和人民生活水平的日益提高，鉛酸蓄電池的應用領域在不斷地擴展，市場需求量也大幅度的升長，在二次電源中，鉛酸蓄電池已占有85%以上的市場份額。隨著人類對太陽能、風能、地熱能、潮汐能等自然能的開發利用和電動汽車產業的發展,鉛酸蓄電池作為不消耗地球資源的“綠色”產業，將面臨著廣闊地發展空間。
一、行業相關政策
(一)行業管理體制
我國二次電池行業的管理體制為國家宏觀指導和行業協會自律管理下的市場競爭體制。目前，電池行業行政主管部門為工業和信息化部，具體由節能與綜合利用司負責對行業實施宏觀調控;國家發改委產業協調司具體負責統籌協調行業發展的重大政策、規劃、戰略等;國家質量監督檢驗檢疫總局負責產品生產許可證的頒發和監督管理工作。
中國電池工業協會、中國化學與物理電源行業協會、中國電器工業協會鉛酸蓄電池分會為本行業自律管理機構，行業協會主要負責協助貫徹落實有關政策、法律、法規，協助編制行業發展規劃和產業政策，參與國家標準及行業標準的制定和修訂，開展行業及市場研究，行業經營狀況的統計分析，以及訂立行規行約進行行業自律管理等。
(二)行業主要法律法規
二次電池行業所涉及的法律法規主要包括生產許可和環境保護兩個方面。其中，國家質檢總局負責實施生產許可證制度，鉛酸蓄電池生產過程中的環保不達標被列為關注重點，任何環保設施不健全，或雖有設施、但環境監測不合格的企業均將失去生產該類產品的資格;國家環保部負責行業環保基本制度及各項環保政策、法規和標準的制定和監管;國家衛生部負責職業病防治政策、法規及標準的制定和監管。2012年5月11日，國家工信部和環保部發布《鉛蓄電池行業準入條件》，自2012年7月1日起實施，現有鉛蓄電池及其含鉛零部件生產項目，均應于2013年12月31日前達到本準入條件的要求。
(三)行業主要政策
《產業結構調整指導目錄(2011年)》中將鋰離子電池、新型結構(卷繞式、管式等)密封鉛蓄電池等動力電池、儲能用鋰離子電池和新型大容量密封鉛蓄電池、超級電池和超級電容器列為鼓勵發展的輕工產品;將開口式普通鉛酸蓄電池、含鎘高于0.002%的鉛酸蓄電池(2013年底之前淘汰)列為淘汰類產品。《外商投資產業指導目錄(2007年修訂)》將高容量全密封免維護鉛酸蓄電池列為鼓勵外商投資產業，將開口式(即酸霧直接外排式)鉛酸電池列為禁止外商投資產業;《外商投資產業指導目錄(2011年修訂)》將開口式(即酸霧直接外排式)鉛酸電池列為禁止外商投資產業。
《國家中長期科學和技術發展規劃綱要2006-2020》提出：“重點研究太陽能電池相關材料及其關鍵技術、燃料電池關鍵材料技術、高容量儲氫材料技術、高效二次電池材料及關鍵技術、超級電容器關鍵材料及制備技術，發展高效能量轉換與儲能材料體系”，“重點研究開發混合動力汽車、替代燃料汽車和燃料電池汽車整車設計、集成和制造技術，動力系統集成與控制技術，汽車計算平臺技術，高效低排放內燃機、燃料電池發動機、動力蓄電池、驅動電機等關鍵部件技術，新能源汽車實驗測試及基礎設施技術等。”
國家發改委在《輕工業技術進步與技術改造投資方向(2009-2011年)》中將新型電池關鍵技術、材料與設備產業化列為重點行業技術創新與產業化，并明確指出其包括新型結構鉛酸蓄電池、動力型鋰離子電池和電極材料、隔膜、電解質等關鍵材料制備技術;另外在推進行業節能減排部分著重列示了電池產業，主要節能減排方向包括鋰離子電池替代電動工具用鎳鎘電池以及廢舊鉛酸蓄電池規模化回收再利用。
《中國化學與物理電源(電池)行業“十二五”發展規劃》指出，鉛酸蓄電池“十二五”期間的主要任務是，要積極推進清潔生產，鼓勵采用節能技術，大力發展全密封免維護和膠體鉛酸蓄電池，繼續提高鉛酸蓄電池比能量和使用壽命，加快超級鉛酸電池的開發，加快動力和儲能用鉛酸電池和先進生產設備的開發和產業化。
二、鉛酸蓄電池行業發展概況
(一)鉛酸蓄電池主要用途
目前鉛酸蓄電池行業的產品分類如下：
(二)國際鉛酸蓄電池發展狀況
根據英國著名電池機構BEST(BatteriesandEnergyStorageTechnology)2008年發表的研究報告，2007年全球汽車用鉛酸蓄電池銷售3.8億只，價值190億美元，如果包括工業用途在內，全球鉛酸蓄電池總銷售220億美元。新增生產主要集中在巴西、俄羅斯和中國。實際上，在未來5年中國會取代美國，成為最大的汽車用鉛酸蓄電池市場。根據亞洲電池協會的統計，全球鉛蓄電池市場規模已經從2005年34,570萬KVAH增長到2009年的37,290萬KVAH。在亞洲市場，尤其是中國市場快速發展的影響下，2012年全球鉛蓄電池的市場規模將上升至1,370萬KVAH，年均增長率超過4%。
環境問題將是影響未來鉛酸蓄電池市場的關鍵因素，特別是減少車輛排放和改進燃油效率，將導致汽車用鉛酸蓄電池市場的變化。包括“微混”(start-stop)技術在內的汽車新技術，將帶動VRLA電池、鎳氫電池以及潛在的鋰離子電池在汽車上的應用。先進結構的VRLA電池的開發，將使鉛酸蓄電池的市場份額在混合動力技術引起的汽車制造業變革中得以維持。
(三)我國鉛酸蓄電池發展狀況
鉛酸蓄電池是一類安全性高、電性能穩定、制造成本低、應用領域廣泛、可低成本再生利用的“資源循環型”能源產品。近二十年來，在世界能源經濟發展的浪潮中，在中國經濟發展戰略方針的指導下，鉛酸蓄電池行業逐漸從一個落后的低端產業發展成為一個新型的前沿產業。隨中國汽車工業、電信電力以及新能源產業的快速發展，中國的鉛酸蓄電池產業也進入了一個蓬勃的發展時期。
根據Wind資訊統計數據，2011年全國鉛酸蓄電池產量為14,229.73KVAh，同比下降1.3%;2012年，我國鉛酸蓄電池累計產量為17,486.22萬KVAh，同比增長22.9%;2013年，我國鉛酸蓄電池累計產量為20,502.74萬KVAh，同比增長17.3%;2014年1-6月，我國鉛酸蓄電池累計產量為10,737.78萬KVAh，同比增長8.1%。
(四)國際鉛酸蓄電池行業的發展趨勢
1.鉛電池成為歐美各國新能源戰略的重要組成部分
在21世紀世界能源經濟發展戰略中，歐美、日韓等先進工業國家都將太陽能、風能發電系統和電動汽車系統的研究應用作為新能源的開發利用和實現低碳經濟的重要環節，作為目前二次電源占比最大的鉛酸蓄電池，其所具有的高安全性、高資源循環性和低值廉價性越來越被各國政府重視。2009年8月美國政府撥款24億美元支持發展“下一代電池和電動車”項目，用于電池及其材料生產的為15億美元，其中6,780萬美元支持發展“超級電池(鉛酸)”項目和“鉛炭電池”項目，重點支持了美國兩家最大的鉛酸蓄電池企業Exide公司和EastPenn公司。日本政府2009年也撥款210億日元支持日本新能源NEDO機構專項研究開發高能量密度的鉛蓄電池項目。
2.新結構、新材料、新工藝的鉛酸蓄電池研發正在加速
正在研發的新產品包括：雙極性卷繞式電池、超級電池、雙極性電池、鉛布水平電池、內催化電池等。相關的高新技術有：碳電極技術、泡沫炭技術、箔式卷狀電極技術、平面式管電極技術、連續鑄造輥壓技術、鉛布紡織技術等。以上各新型鉛蓄電池主要是解決現有鉛酸蓄電池比能量低、電荷傳輸能力差、輸出功率低及循環壽命低等問題。新型的鉛酸蓄電池系列產品是電動汽車、太陽能風能系統優級的動力源和儲能器。
3.裝備加速實現高自動化、智能化和成套化、系統化
高度自動化和智能化的裝備包括：智能式全自動化鉛粉機、制帶拉網及沖孔成套裝備、連續鑄造輥壓成套裝備、全自動數控裝配線、數控真空和膏裝置、智能型電池化成數控裝備等。高度自動化、智能化生產線可以有效減少工人對鉛的接觸，有效降低職業病問題。
4.生產向高效化、規模化、節能化、清潔化發展
持續提高裝備的高自動化、高成套化、智能系統化和配料、物料輸送的自動化、智能化，大幅度地減少用工人員，生產效率達到最大化。加速企業間的兼并重組，資源整合，實現品牌的規模化;制定和強制貫徹執行環保、節能和清潔化生產的相關標準和實施細則，實現低碳經濟發展。
5.廢舊電池的回收體系日趨健全
冶煉技術逐漸實現低耗能、高再生率和清潔型，倡導可持續性發展目前世界各國，特別是發達國家都十分重視鉛酸蓄電池的綠色回收和科學再生，制定了一系列法律、法規，實施統一管理，美、意、歐共體國家均宣布廢舊鉛酸蓄電池屬紅色類有害物質，必須單獨統一回收、統一處理，從而有效地保證了廢舊鉛酸蓄電池較高的回收率。
(五)國內鉛酸蓄電池行業的發展趨勢
1.鉛酸蓄電池行業在國民經濟和社會發展的重要作用
鉛蓄電池產品歷史悠久，技術成熟，在功率特性、高低溫性能、組合一致性、回收再利用性和價格等方面具有優勢，長期以來廣泛應用于汽車、船舶、航空、電力、通信、銀行、軍工等各個領域，已成為推動國民經濟和社會可持續發展必不可少的基礎性產業。同時，鉛蓄電池也是化學電池中市場份額最大、使用范圍最廣的電池產品，在內燃機起動、大規模儲能等應用領域尚無成熟替代產品。預計在今后一個時期內，鉛蓄電池尚不能被其他電池產品所取代，鉛蓄電池行業在國民經濟中仍將發揮不可或缺的重要作用。
改革開放以來，我國鉛酸蓄電池行業技術水平得到了較大提高，目前已成為世界上最大的生產國和最主要出口國之一。據國家統計局統計，2011年我國規模以上鉛蓄電池企業共完成總產量14,229.6萬千伏安時，超過世界總產量的1/4，年出口額20億美元，為我國擴大內需、拉動就業和出口創匯做出了巨大貢獻。
2.未來產業發展趨勢
根據中國電器工業協會鉛酸蓄電池分會制定的《鉛酸蓄電池行業“十二五”發展規劃》，“十二五”期間，隨著世界能源危機的加劇和低碳經濟的興起，中國蓄電池行業的產業發展趨勢是：
①加速新能源儲能蓄電池和新能源動力蓄電池的研發與產業化;增加新型產品生產比重，發展清潔型和資源節約型產品。重點發展太陽能風能儲能蓄電池和電動汽車用動力蓄電池和密封免維護鉛酸蓄電池，鼓勵超級蓄電池(又稱鉛碳電池)、雙極性蓄電池、鉛布水平蓄電池和膠體鉛酸蓄電池、卷繞式等新型蓄電池的研究與發展。
②生產模式發生轉型升級。新的生產技術將逐漸替代舊的生產技術;高科技含量的成套拉網生產線、連鑄連軋生產線、自動物料輸送系統將廣泛應用，先進的高自動化、成套化、系統化的生產模式逐漸形成。
③產業結構將由分散型制造向集中型制造轉變;企業的兼并重組、資源整合將加速集團型企業做強做大，企業的聯盟聯合將加速產業集聚地、產業集群域的形成，龍頭骨干企業、前端企業的行業引領作用將日趨顯著。
④自主創新能力增強，產、學、研一體化的科技研發平臺廣為普及;高新科技、研究專利的產業化進程加速。產業的國際競爭力將有重大提升。
⑤環保體系將進一步完善，節能低耗、清潔化生產將成為行業的主題;職業病的防治防護將進一步深化。產業的社會公信度將大幅度提升。
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來源:國海證券 作者:李相 揚州君昊電氣轉載此文。
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